Мировой рынок кормов для животных
По данным Alltech, мировой рынок кормов для домашних питомцев приблизился к отметке 35,27 млн тонн (+7,25% к 2021 г.). Крупнейшими по величине секторами здесь являются Европа (11,78 млн тонн) и Северная Америка (11,2 млн тонн). Согласно данным аналитиков, в 2021–2022 гг. наибольшую динамику показали страны Латинской Америки (+19,22%), Ближнего Востока (+17,25%), а также Океании (+11,06%) и Тихоокеанского региона (+9,33%).
Европа занимает I место по численности домашних питомцев. Согласно цифрам FEDIAF, только в 2022 г. в Европе проживало порядка 127 млн кошек и 104 млн собак. Причем в каждом четвертом домохозяйстве при этом содержалась хотя бы одна собака, в каждом третьем — кошка. Всего в России, по данным FEDIAF, в 2022 г. насчитывалось 17,56 млн домашних собак, а также 23,15 млн кошек.
При этом европейский рынок промышленных кормов для домашних животных специалистами FEDIAF в 2022 г. оценивался чуть ниже — порядка 10,5 млн тонн. Аналитики отмечают, что за последние три года производство промышленных рационов для домашних питомцев здесь выросло на 5,1%. В значительной мере увеличение произошло за счет роста производственных мощностей в нашей стране.
Выпуск кормов для собак и кошек в России
По данным Росстата, в 2022 г. в России было произведено 1,369 млн тонн кормов для непродуктивных животных, что на 3,7% больше, чем в 2021 г. За период с января по сентябрь 2023 г. в России было выпущено 0,977 млн тонн кормов для непродуктивных животных (–0,4% по сравнению с 2021 г.).
В подавляющем большинстве это промышленные рационы, производимые транснациональными компаниями, базирующимися в России и закрывающими потребности рынка в эконом, а также частично в премиальном классе.
Лишь около 15–20% из данных рационов выпускается исконно российскими компаниями-производителями. Российские бизнесмены активно развивают сегменты премиум и суперпремиум, а также эконом. Всего, по данным Россельхознадзора, производством кормов для домашних животных в нашей стране занято около 190 предприятий.
Многие годы российский потребитель предпочитал покупать импортные корма сегментов премиум и суперпремиум, произведенные в США и странах Европы. В нынешней ситуации вектор импорта сместился из Италии, Франции, Чехии в Сербию и Китай.
Локализация зарубежных производителей премиальных и суперпремиальных кормов в России — одно из решений проблем рынка. Если в сфере производства ветеринарных препаратов она равна нулю, то в области выпуска кормов для непродуктивных животных крупные зарубежные производители уже давно работают в нашей стране (Мars Petcare, «Нестле Пурина Пет-Кер», Provimi, Aller PetFood).
Ряд торговых марок импортного происхождения приняли решение перенести часть мощностей в Россию.
Многие уже знают, что холистические рационы Pure Luxe теперь делаются в нашей стране под строгим контролем американского производителя.
Корма бренда с итальянской родословной Yummy Linea теперь изготавливаются на собственном заводе в Московской области мощностью 120 тонн в месяц. Здесь выпускается продукция для кошек и собак только суперпремиум класса. Российские корма уже доступны с сентября 2023 г.
Alpha Pet («НПЦКТ») — это российское производство по современным швейцарским технологиям, позволяющим включать свежее мясо в состав кормов. Завод Alpha Pet является первым в России производством кормов класса holistic. Проектная мощность завода — 25 тыс. тонн сухих кормов и 13 тыс. тонн влажных кормов. Завод локализован в Московской области.
Производственная мощность завода FAVA (многообещающего отечественного игрока рынка кормов) составляет более 17 тыс. тонн сухих кормов для кошек и собак в год. Среди них корма любого класса, включая беззерновые и профилактические.
АПХ «Мираторг» готов наращивать выпуск кормов для собак и кошек, включая специализированные рационы. В его ассортименте не только корма класса премиум, суперпремиум, ветеринарные диеты, но и продукция BARF (замороженные полнорационные корма). Компания обладает мощной сырьевой и производственной базой и вполне может составить конкуренцию ряду производителей дорогостоящих импортных кормов. Кстати, технология производства сухих кормов на заводе АПХ «Мираторг» позволяет вводить в корма свежее мясо. За три квартала 2023 г. с конвейера завода в Курской области сошло более 26 тыс. тонн продукции, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В общей сложности ассортимент включает 130 наименований. Это и полнорационные сухие и влажные корма, и натуральные мясные рационы, и множество различных видов лакомств.
АО «Лимкорм Петфуд» входит в состав группы компаний LIMKORM GROUP. Компания работает в индустрии зообизнеса с 2015 года. Основное направление деятельности — производство экструдированных полнорационных кормов для кошек и собак всех ценовых сегментов. Собственные бренды компании — «Наш рацион», SIRIUS, AJO. Современные производственные комплексы общей площадью более 18,5 тыс. м2 располагаются в г. Шебекино и г. Губкин Белгородской обла-сти. Общая мощность производства составляет 120 тыс. тонн сухих кормов в год.
Завод «ПетКорм» в Московской области специализируется на производстве влажных кормов для кошек и собак. Проектная мощность — 10 тыс. тонн кормов в год.
UVELKA PETFOOD — отечественный производитель полнорационных сбалансированных кормов, которые помогают заботиться о здоровье и благополучии домашних животных. Специалисты компании тщательно изучили и грамотно соединили лучшие практики и опыт мировой и отечественной зооиндустрии, освоив новейшие технологии производства и разработок рецептур, что позволило создать рационы, полностью удовлетворяющие потребности кошек и собак на разных фазах их жизнедеятельности и развития.
Ряд российских заводов производит консервы для собак и кошек на пищевом оборудовании и из ингредиентов, подходящих в пищу людям. Всем известен Елецкий мясокомбинат, продукцию которого можно смело рекомендовать!
Мощность производства АО «Гатчинский ККЗ» в Ленинградской области составляет 20 тыс. тонн сухих и 7 тыс. тонн влажных кормов в год. Необходимо отметить, что завод является одним из самых опытных производителей в России, в том числе в секторе СТМ. Первые сухие корма для непродуктивных животных сошли с его конвейера еще в 2006 г.
ГК «МЕЛКОМ» (г. Тверь) производит корма для собак и кошек эконом, премиум и суперпремиум классов на швейцарском оборудовании с соблюдением международных стандартов качества.
Гордость Алтайского края — ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова — крупный комбинат с почти столетней традицией, сырьевой базой, оснащенный лабораториями, с налаженной логистикой.
К производству кормов для непродуктивных животных завод обратился в 2015 г. В разработке рецептур кормов участвовали ведущие специалисты в области ветеринарии, в том числе ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии МВА имени К.И. Скрябина». Мощность производства — 20 тыс. тонн кормов в год.
В особой экономической зоне «Липецк» (Елец) компания «Петэксперт» планирует производить около 20 тыс. тонн в год сухого корма для собак и кошек премиального и суперпремиального сегмента. Саратовский завод по производству кормов для кошек и собак «СКЗ» специализируется на производстве особых рецептур, отвечающих стандартам качества иностранных производителей. Производственная мощность завода — 20 тыс. тонн в год. Технология позволяет вводить в рецептуру кормов более 35% натурального мяса.
Завод по производству сухих кормов BOWL WOW расположен в Тульской области. Его производительность на первом этапе составляет до 45 тонн готового продукта в сутки. В дальнейшем на производстве планируется размещать и сторонние заказы СТМ. Первая коммерческая партия выйдет с завода в марте 2024 года.
Помимо крупных производителей, в нашей стране запущено порядка 60 небольших производств мощностью от 2 до 12–15 тыс. тонн в год.
Некоторые производства, в структуру которых интегрированы свинокомплексы и птицефабрики, имеют развитую сырьевую базу, в том числе для собственного изготовления мясной и мясо-костной муки.
Среди них компания «Кормплекс» (часть производственного холдинга «Меридиан»), основанная в 2001 году, — один из ведущих производителей хозяйственного и туалетного мыла, поставки которого осуществляются во все регионы Российской Федерации, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья. С 2021 г. на территории предприятия «Меридиан» запущено собственное производство кормовой мясной муки, а в 2023 г. установлена линия по производству сухих кормов, которая позволяет выпускать до 200 тонн кормов в месяц.
В Дмитровском районе Московской области компания «Гросшеф» на собственном заводе изготавливает корма для собак и кошек как под своей торговой маркой, так и под брендами федеральных торговых сетей. На данный момент завод по производству кормов для домашних животных укомплектован высокопроизводительными линиями мощностью 500 тонн/месяц, упаковочный комплекс позволяет выпускать корма в упаковках любого веса от 0,3 кг до 18 кг. Предприятие выпускает полнорационные корма супер-премиум класса для кошек и собак различных пород. Ключевым ингредиентом рационов является мясо (минимум 35%).
Сбалансированный состав, высококачественное сырье, витаминно-минеральные комплексы разработаны под строгим ветеринарным контролем. Корма не содержат кукурузы, пшеницы, искусственных ароматизаторов и консервантов.
Отечественные компании уже делают уверенные успехи в производстве кормов, хотя отрасль регулярно сталкивается с рядом проблем (например, с кадровым голодом, избыточным государственным регулированием). С начала декабря 2023 г. планируется начать эксперимент по маркировке кормовой продукции, хотя вся выпускаемая продукция проходит через ФГИС «Меркурий».
Проблема развития ассортимента кормов премиум и суперпремиум класса чрезвычайно важна для зооотрасли (обеспечивает70–90% продаж в зоомагазинах). Особенно болезненно стоит вопрос сокращения ассортимента для малого и среднего бизнеса.
Развитая конкуренция в этой сфере не только обеспечивает наших питомцев качественными и полезными рационами на любой кошелек, но и дает рабочие места. Еще одну опасность для зоорозницы представляет недобросовестная конкуренция компаний-продавцов на маркетплейсах. В настоящее время представителям зоорозницы как никогда необходимо подключаться к обсуждению проблем с дефицитом тех или иных товаров (в том числе в составе различных общественных организаций), участвовать в законодательных инициативах.